集成電路作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎和核心組成部分，成為關(guān)系國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展的基礎性、先導性和戰略性產(chǎn)業(yè)，在宏觀(guān)政策扶持和市場(chǎng)需求提升的雙輪驅動(dòng)下快速發(fā)展。近年來(lái)，中國電子信息產(chǎn)業(yè)持續高速增長(cháng)，集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。
國家政策利好 產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速
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　　2020年8月4日，國務(wù)院印發(fā)了《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》(國發(fā)〔2020〕8號，以下簡(jiǎn)稱(chēng)8號文)，旨在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新能力和發(fā)展質(zhì)量。集成電路及軟件發(fā)展將注重“質(zhì)量”的提升，8號文的發(fā)布正當其時(shí)。
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　　從2000年開(kāi)始，國務(wù)院陸續出臺扶持政策，支持軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，當年6月發(fā)布了《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》(簡(jiǎn)稱(chēng)18號文)，2011年發(fā)布了接續政策文件《進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)4號文)，這兩個(gè)文件在投融資、財稅、產(chǎn)業(yè)技術(shù)等方面給予行業(yè)全面支持。兩個(gè)政策出臺后，集成電路及軟件行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規?？焖贁U大，為提升經(jīng)濟社會(huì )的信息化水平提供了有力支撐。未來(lái)十年，集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要更加注重“質(zhì)量”的提升，需要在基礎工藝、設備、材料等方面實(shí)現全產(chǎn)業(yè)鏈的突破，軟件行業(yè)則需要在基礎軟件領(lǐng)域形成自主生態(tài)，因此8號文的發(fā)布十分及時(shí)。
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　　相比4號文，8號文對生產(chǎn)制造環(huán)節的支持更為精細，對高端制程生產(chǎn)企業(yè)的扶持政策更為優(yōu)惠。8號文提出，集成電路線(xiàn)寬小于28納米(含)，且經(jīng)營(yíng)期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項目，第一年至第十年免征企業(yè)所得稅。而在4號文中，是對線(xiàn)寬小于0.25微米或投資額超過(guò)80億元且經(jīng)營(yíng)15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)，采取從盈利之日起“五免五減半”的政策，顯然8號文對于國內高端制程企業(yè)的優(yōu)惠力度更大。
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　　8號文還指出，對65納米以下(含)經(jīng)營(yíng)15年以上的生產(chǎn)企業(yè)采取企業(yè)所得稅“五免五減半”的政策，對130納米以下(含)經(jīng)營(yíng)10年以上的企業(yè)采取“兩免三減半”的政策，這些政策的優(yōu)惠門(mén)檻較4號文有所提高，國家正鼓勵國內企業(yè)不斷提升工藝水平。
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　　市場(chǎng)需求旺盛 芯片市場(chǎng)回暖
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　　目前，中國是全球最大的電子產(chǎn)品制造基地，是帶動(dòng)全球集成電路市場(chǎng)增長(cháng)的主要動(dòng)力，多年來(lái)市場(chǎng)需求均保持快速增長(cháng)，以中國為核心的亞太地區在全球集成電路市場(chǎng)中所占比重快速提升。過(guò)去20年間，集成電路市場(chǎng)經(jīng)歷了數次跌宕起伏，大約每4—6年為一個(gè)周期。2019年由于存儲器價(jià)格的下跌，拉低了整個(gè)集成電路市場(chǎng)的銷(xiāo)售額。
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　　2019年全球集成電路行業(yè)市場(chǎng)規模為4123億美元，同比下跌12%。從全球主要國家和地區的集成電路市場(chǎng)規模來(lái)看，2019年中國集成電路市場(chǎng)規模及增速領(lǐng)跑全球。從區域市場(chǎng)結構來(lái)看，2019年中國在全球集成電路市場(chǎng)規模的占比最高達到35%，美國、歐洲、日本和其他環(huán)太平洋地區分別占19%、9.7%、8.7%和27.5%。
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　　在全球集成電路產(chǎn)品的各個(gè)門(mén)類(lèi)中，存儲器(DRAM/NAND)無(wú)疑在銷(xiāo)量和價(jià)格兩個(gè)維度的彈性空間最大，2018年全球存儲器市場(chǎng)規模達1580億美元，2019年存儲供需關(guān)系發(fā)生變化，OEM廠(chǎng)商庫存水平過(guò)高，導致2019年存儲器平均銷(xiāo)售價(jià)格(ASP)下降了30%—50%。2020年Q1在全球“宅經(jīng)濟”的帶動(dòng)下，全球筆電、數據中心等市場(chǎng)需求旺盛，存儲器市場(chǎng)出現了短暫的繁榮景象。
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　　2020年上半年，數據中心、NB-IoT、5G建設等對存儲芯片的需求持續提升，盡管智能手機和汽車(chē)等領(lǐng)域的需求仍未恢復，但為應對可能出現的供應鏈中斷風(fēng)險，終端廠(chǎng)商積極備貨、拉高庫存，順利推動(dòng)了存儲器價(jià)格上漲。
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　　從國內市場(chǎng)需求的角度分析，消費電子、高速發(fā)展的計算機和網(wǎng)絡(luò )通信等工業(yè)市場(chǎng)、智能物聯(lián)行業(yè)應用成為國內集成電路行業(yè)下游的主要應用領(lǐng)域，智能手機、平板電腦、智能盒子等消費電子的升級換代，將保持對芯片的旺盛需求;傳統產(chǎn)業(yè)的轉型升級，大型、復雜化的智能工業(yè)設備的開(kāi)發(fā)應用，將提升對芯片的需求;智慧商顯、智能零售、汽車(chē)電子、智能安防、人工智能等應用場(chǎng)景的持續拓展，進(jìn)一步豐富了芯片的應用領(lǐng)域。
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　　賽迪顧問(wèn)預測，2020年中國集成電路市場(chǎng)規模有望實(shí)現6%的增長(cháng)，市場(chǎng)規模將達到1.6萬(wàn)億元。在市場(chǎng)應用結構方面，以個(gè)人計算機、數據中心用服務(wù)器為代表的計算機與5G為代表的通信網(wǎng)絡(luò )，仍將引領(lǐng)國內集成電路市場(chǎng)需求的恢復性增長(cháng)。
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　　產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化 實(shí)力顯著(zhù)提升
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　　賽迪顧問(wèn)預測，2020年我國集成電路產(chǎn)業(yè)規模將突破8500億元。從我國集成電路產(chǎn)業(yè)結構來(lái)看，集成電路設計、制造和封測的占比分別為40.5%、28.4%、31.1。2019年中國集成電路設計業(yè)銷(xiāo)售規模為3063.5億元，比2018年的2519.3億元增長(cháng)21.6%，已經(jīng)連續多年保持年均20%以上的增速。2019年，中國的芯片設計環(huán)節銷(xiāo)售收入首次突破3000億元大關(guān)，從2014年突破1000億元，到2017年跨越2000億元用了三年時(shí)間;在2017年超過(guò)2000億元后，僅用兩年時(shí)間又突破了3000億元關(guān)口。
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　　從全球集成電路產(chǎn)業(yè)現狀和發(fā)展經(jīng)驗來(lái)看，芯片設計、晶圓制造和封裝測試的價(jià)值量比例一般為3∶4∶3。2019年我國芯片設計、晶圓制造和封裝測試的價(jià)值量比例為41∶28∶31，而2018年該比例為38∶28∶34，說(shuō)明我國晶圓制造環(huán)節與封測的差距正在縮小，產(chǎn)業(yè)結構更加優(yōu)化。
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　　近年來(lái)，我國對集成電路產(chǎn)業(yè)加大了政策扶持力度，促進(jìn)了我國集成電路材料的高質(zhì)量發(fā)展。據統計，2015—2018年，我國集成電路進(jìn)出口額均呈逐年上升趨勢，期間貿易逆差在逐漸加大。2019年我國集成電路出口額快速增長(cháng)，而進(jìn)口額出現回落，貿易逆差額首次出現負增長(cháng)。從集成電路產(chǎn)品的進(jìn)出口單價(jià)來(lái)看，我國集成電路進(jìn)口單價(jià)遠高于出口單價(jià)，但這個(gè)價(jià)格差距在逐漸縮小，證明我國集成電路產(chǎn)業(yè)的整體實(shí)力顯著(zhù)提升，集成電路設計和制造能力與國際先進(jìn)水平的差距正不斷縮小，封裝測試技術(shù)逐步接近國際先進(jìn)水平。
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　　展望未來(lái)，中國集成電路產(chǎn)業(yè)面臨的外部環(huán)境會(huì )更加復雜，需要產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節攜起手來(lái)，謹慎分析和應對國際形勢，堅持創(chuàng )新，加強國際產(chǎn)能合作共贏(yíng)，推動(dòng)我國集成電路產(chǎn)業(yè)健康、快速、有序發(fā)展。