2021年12月15日，國家發(fā)展和改革委員會(huì )、生態(tài)環(huán)境部、財政部、住房和城鄉建設部等18個(gè)部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”時(shí)期“無(wú)廢城市”建設工作方案》的通知?！斗桨浮分赋鲆苿?dòng)100個(gè)左右地級及以上城市開(kāi)展“無(wú)廢城市”建設，到2025 年，基本實(shí)現固體廢物管理信息“一張網(wǎng)”，“無(wú)廢” 理念得到廣泛認同，固體廢物治理體系和治理能力得到明顯提升。
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《方案》的發(fā)布不僅加快了“無(wú)廢城市”建設推進(jìn)的速度和力度，同時(shí)也給環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的大固廢市場(chǎng)帶來(lái)了利好信號。
一、為什么要搞無(wú)廢城市建設？
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我國是世界上人口最多、固體廢物產(chǎn)生量最大的國家。據生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2018年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報》，2017年，202個(gè)大中城市生活垃圾產(chǎn)生量20194.4萬(wàn)噸，處置量20084.3萬(wàn)噸，處置率為99.5%。
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近些年，隨著(zhù)快遞、外賣(mài)等新業(yè)態(tài)的出現，固體廢物增長(cháng)也不容忽視。由于回收、分類(lèi)和資源化利用不充分，無(wú)害化處理不及時(shí)，部分城市甚至出現了“垃圾圍城”現象，與人民日益增長(cháng)的美好生活需要差距較大。
二、無(wú)廢城市建設目前處在什么階段？
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我國是較早提出此概念的國家，但相比于發(fā)達國家，在“無(wú)廢城市”建設方面起步稍晚了些。目前，我國“無(wú)廢城市”建設處于探索期，技術(shù)路線(xiàn)和商業(yè)模式都有較大提升空間，但這也恰恰給各細分領(lǐng)域提供了巨大的潛在市場(chǎng)。
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近兩年，在“無(wú)廢城市”概念的助推下，中國的固廢處理市場(chǎng)已超越污水處理市場(chǎng)，成為增速最快、新增業(yè)務(wù)量最多的板塊之一，也成為資本和企業(yè)家必爭的戰略高地。
三、我國無(wú)廢城市建設中的機遇和挑戰
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1、工業(yè)固廢市場(chǎng)
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工業(yè)固廢作為“無(wú)廢城市”概念里的關(guān)鍵一環(huán)，此板塊的固廢治理是無(wú)廢城市試點(diǎn)的重點(diǎn)方向。
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首批“11+5”試點(diǎn)城市多半是傳統工業(yè)重城，這些城市在工業(yè)固廢的處置方面需求大，緊迫性強，也成為了“無(wú)廢城市”建設后，工業(yè)固廢處理市場(chǎng)爆發(fā)最快最全面的區域。
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工業(yè)固廢處理成為“無(wú)廢城市”建設中的核心問(wèn)題，這背后的原因其實(shí)并不難理解。過(guò)去二三十年，我國作為世界工廠(chǎng)在工業(yè)領(lǐng)域發(fā)展迅速，規模巨大。這次以工業(yè)為主導產(chǎn)業(yè)的試點(diǎn)城市，主要以解決歷史遺留問(wèn)題為重點(diǎn)，為推動(dòng)工業(yè)固體廢物貯存處置零增長(cháng)探索路徑。
2、農業(yè)固廢市場(chǎng)
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過(guò)去二三十年，我們的環(huán)保工作多是在城市中開(kāi)展，解決城市污水和固廢處理問(wèn)題。但隨著(zhù)我國農村經(jīng)濟的發(fā)展，農業(yè)和畜禽養殖業(yè)產(chǎn)生的廢棄物對環(huán)境造成了巨大壓力。
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根據2020年6月9日，生態(tài)環(huán)境部、統計局、農業(yè)農村部聯(lián)合發(fā)布的《第二次全國污染源普查公報》數據顯示，2017年全國種植業(yè)秸稈產(chǎn)生量為8.05億噸，秸稈可收集資源量6.74億噸，秸稈利用量5.85億噸；畜牧養殖業(yè)造成的水污染物排放量中化學(xué)需氧量1000.53萬(wàn)噸，氨氮11.09萬(wàn)噸，總氮59.63萬(wàn)噸，總磷11.97萬(wàn)噸。
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總體看來(lái)，我國農業(yè)污染問(wèn)題依然嚴峻。
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“無(wú)廢城市”的工作方案中明確提到：
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推行農業(yè)綠色生產(chǎn)，促進(jìn)主要農業(yè)廢棄物全量利用。以規模養殖場(chǎng)為重點(diǎn)，以建立種養循環(huán)發(fā)展機制為核心，逐步實(shí)現畜禽糞污就近就地綜合利用。以收集、利用等環(huán)節為重點(diǎn)，堅持因地制宜、農用優(yōu)先、就地就近原則，推動(dòng)區域農作物秸稈全量利用。以回收、處理等環(huán)節為重點(diǎn)，提升廢舊農膜及農藥包裝廢棄物再利用水平。建立政府引導、企業(yè)主體、農戶(hù)參與的回收利用體系。
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對于農業(yè)固廢來(lái)講，治理端的關(guān)鍵點(diǎn)是收集、利用、回收、處理形成的閉環(huán)系統，并推廣一膜多用、行間覆蓋等技術(shù)，減少地膜使用。而在前端，國家提倡的是源頭減量化和無(wú)害化。這意味著(zhù)農民將采用增施有機肥、 秸稈還田、種植綠肥等技術(shù)，持續減少化肥農藥使用比例。
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根據農業(yè)農村部制定印發(fā)的《“十四五”全國畜牧獸醫行業(yè)發(fā)展規劃》，我國禽畜糞便綜合利用率為76%，禽畜糞便綜合利用方式主要分為肥料化、飼料化和能源化三大類(lèi)，其中肥料化是主要的綜合利用方式，占比約為58%，禽畜糞便肥料化處理中，堆肥處理占大部分。
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從長(cháng)遠來(lái)看，農業(yè)固廢將從現階段的末端治理逐步往前端延伸，在前端著(zhù)力，通過(guò)無(wú)害化、資源化建立農業(yè)循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式。
3、廚余垃圾資源化市場(chǎng)
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隨著(zhù)垃圾分類(lèi)政策在全國多數城市開(kāi)展，廚余垃圾處理市場(chǎng)在近幾年得到了快速釋放。2018-2021年，市場(chǎng)釋放的餐廚/廚余垃圾處理市場(chǎng)化項目逐年增加，以購買(mǎi)服務(wù)模式為主。
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2019-2021年餐廚收運均價(jià)為172.3元/噸，處理均價(jià)為238.3元/噸，收處一體均價(jià)為293.3元/噸。廚余垃圾的收運均價(jià)在144.8元/噸，處理均價(jià)238.9元/噸，收處一體均價(jià)為340.1元/噸。
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從歷年收處的價(jià)格增長(cháng)上，我們可以看到廚余處理市場(chǎng)的一個(gè)正向信號。而在企業(yè)的戰略規劃上，我們也可以看到行業(yè)內越來(lái)越多的環(huán)保企業(yè)開(kāi)始布局并把廚余垃圾作為經(jīng)營(yíng)戰略的重點(diǎn)方向。不過(guò)，從全國競爭格局來(lái)看，我國餐廚垃圾處理行業(yè)尚處于起步階段，市場(chǎng)上從業(yè)的企業(yè)數量不多，競爭格局較為分散。
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目前涉足餐廚垃圾處理的企業(yè)主要是區域環(huán)境集團型企業(yè)和以提供技術(shù)和設備為主的企業(yè)，且單個(gè)企業(yè)的處置規模較小，還沒(méi)有出現具有明顯優(yōu)勢的行業(yè)龍頭。
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未來(lái)幾年，受餐飲行業(yè)高速發(fā)展驅動(dòng)及“十四五”規劃影響，中國廚余垃圾處理行業(yè)市場(chǎng)將保持穩定增長(cháng)。
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4、建筑垃圾綜合利用市場(chǎng)
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建筑垃圾是很容易被大眾忽視的一個(gè)領(lǐng)域，但其在城市垃圾中占比非常高。近兩年，隨著(zhù)環(huán)保監管趨嚴，建筑垃圾處理市場(chǎng)出現了集中的需求釋放。在此背景下，原來(lái)以填埋為主的建筑垃圾，迎來(lái)了減量化和資源化的發(fā)展機遇。
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2020年9月1日的新固廢法，將建筑垃圾單獨列置，提出建立建筑垃圾全過(guò)程管理制度，規范建筑垃圾產(chǎn)生、收集、貯存、運輸、利用、處置行為。
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根據住房和城鄉建設部發(fā)布的《建筑垃圾處理技術(shù)規范》(征求意見(jiàn)稿)中指導方法進(jìn)行測算，2021年我國建筑垃圾產(chǎn)生量預計為35.34-45.16 億噸，市場(chǎng)空間超千億，到2023年建筑垃圾產(chǎn)生量預計超55億噸。
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如此大的增量市場(chǎng)，對于整個(gè)固廢市場(chǎng)來(lái)講將會(huì )是一個(gè)持續的利好，這對于布局建筑垃圾綜合利用的環(huán)保企業(yè)來(lái)講，無(wú)疑為企業(yè)的戰略縱深布局提供了充足的空間。
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而建筑垃圾綜合利用大趨勢下，專(zhuān)注于此領(lǐng)域的環(huán)保企業(yè)也有了通過(guò)技術(shù)構筑商業(yè)壁壘的機會(huì )，這對建筑垃圾綜合利用市場(chǎng)的健康發(fā)展來(lái)講也將會(huì )是一個(gè)積極的信號。